Еще до выхода прославленных мультфильмов про Чебурашку и задолго до "Тайны третьей планеты" режиссер Роман Качанов вошел в историю мировой мультипликации с кукольной корометражкой "Варежка" – первым представителем жанра, снискавшим признание за рубежом. Меньше чем за десять минут, без единого слова и сказочных сюжетов, "Варежка" раскрывает глубину и чудотворность детского мира.

Леонид Шварцман, художник-постановщик этого мультфильма, объяснял, что мать не разрешает дочери  завести собаку потому, что живет в своем мире. К тому же, у нее был реальный прототип – Тамара ПолЕтина, супруга друга художника-мультипликатора Льва МИльчина. Художник отметил, что у многих персонажей немого мультфильма есть реальный прототип. Создали и оживили маленьких кукол Павел Гусев и Олег МасаИнов. Благодаря им зритель смог разделить с маленькой героиней мечту о верном друге.

Маленькая белокурая девочка часами проводит у окна, наблюдая, как другие дети выгуливают своих любимцев – ушастых и хвостатых, послушных и строптивых, забавных и добрых. Но попытка привести щенка к себе домой заканчивается печально. Вечно занятая мама, услышав лай,  встает с дивана и открывается от книги, чтобы выставить собаку за дверь. Увы, четвероногого друга рядом так и не появилось – остается его только выдумать. Девочка выгуливает на привязи свою красную варежку, превращенную детской фантазией в вязаного пса. С ним можно бегать, играть, обниматься, участвовать в собачьих конкурсах. Его можно так сильно любить, что растрогать, наконец, свою неумолимую маму.

Варежку по достоинству оценили не только зрители и критики. Мультфильм получил несколько наград и премий. В 1967 году Варежка получила серебряную медаль на Международном Московском кинофестивале. В том же году мультфильм получил первую премию на фестивале в АнсИ. Плодовитым выдался и 1968-й год, когда Варежка получила в ХихОне приз за высокое художественное качество мультипликации. В том же городе и в том же году картина удостоилась гран-при международного кинофестиваля Золотая пластина.